Уолтер Уайт – обычный учитель по физике одной из школ небольшого города Альбукерке, штата Нью-Мексико. Мужчине давно за 50, он женат и со своей супругой они ожидают пополнения в семье. Зарплаты учителя катастрофически не хватает на жизнь и ему приходится подрабатывать на автомойке. Во время очередной рабочей смены Уайт падает в обморок. После полного обследования в больнице, врачи диагностируют у главного героя страшную болезнь – последняя стадия рака легких. Из-за отсутствия денег Уолтер отказывается лечиться.
В один из ней родной брат главного героя, который работает полицейским, решает взять родственника с собой на задание.

Во время операции по захвату наркоторговцев Уайт замечает одного из своих учеников, которому удается сбежать с места преступления. Главный герой находит сбежавшего паренька и предлагает ему объединиться, на что тот соглашается. Теперь Хайзеберг, так себя назвал Уолтер, является поставщиком самого чистого мета. За короткий период времени новость о чистом наркотике расходится по всему городу, а больной физик становится миллионером. Копы понимают, что в городе завелся новый производитель наркотика и поручают расследовать данное дело родному брату главного героя. Уолтеру придется скрываться от родного человека, чтобы не потерять свое прибыльное дело и не попасть за решетку.