Уолтер Уайт - талантливый преподаватель химии. Его жизнь была спокойной и довольно счастливой, пока однажды у учителя не обнаруживают рак в третьей стадии. Денег на лечение у Уайта нет, и чтобы выжить, Уолтер решает заняться изготовлением и продажей метамфетамина. Доходы с этой деятельности позволят Уолтеру Уайту спасти семью от разорения.
В качестве помощника Уайта берет своего бывшего ученика - толкового парнишку по имени Джесси. Вместе они начинают производство наркотика, который по итогу оказывается метамфетамином высшего качества.

Полученный товар новоиспеченные наркоторговцы пытаются продать одному из лидеров рынка, но попадают на прицел к некоему Крэйзи №8. Все попытки быстро и незаметно реализовать наркотики срываются, в результате чего Уолтер и Джесси оказываются втянутыми в неприятности.
Ситуация обостряется еще и тем, что семья Уолтера вскоре узнает о его заболевании. Все родственники и знакомые пыраются уговорить Уайта на лечение и предлагают свою финансовую помощь.
Курьезность ситуации заключается в том, что один из родни Уайта, его свояк Хэнк - сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. И ему известно, что в городе появился кто-то, кому под силу сварить чистейший метамфетамин. Хэнк бросает все силы на поиск нового изготовителя наркотиков, не подозревая, что охотится за собственным родственником.