В центре сюжета кукольного мультфильма спецагенты, состоящие в специальном отряде. Они стоят на страже, уничтожают преступников, в особенности террористов. Их ничего не останавливает. Ради выполнения задания они готовы преодолевать большие расстояния и даже уничтожать здания, в том числе старинные достопримечательности. На задании в Париже погибает один из агентов. У героев возникла проблема. Они срочно должны найти замену. Один из агентов предлагает актера Гэри Джонстона. Он известная звезда и не собирается кататься по всему миру в поисках террористов.

Но увидев Лиззи, он передумал. По приходу новобранец получает сложное задание.
Он должен переодеться и притвориться арабским преступником и проникнуть в банду, и выяснить местонахождение оружия. Благодаря актерским навыкам, Гэри проникает в группировку и втирается в доверие. Задание заканчивается перестрелкой с погонями. Лиззи спасает Джонстона, уничтожив при этом пирамиду. Вечером агенты празднуют победу, пьют. Гарри и Лиззи признаются в чувствах, и занимаются любовью. Тем временем телевидение, актеры и другие телезвезды потребовали арестовать всех участников. Алек Болдуин высказался против Гэри, который был его любимым актером. Услышав высказывания Джонстон ушел из команды, расставшись с Лиззи. Чуть позже он будет скучать по ней. А группа отправится на задание. Узнав, что любимой угрожает опасность, актер решает вернуться и спасти команду.