Человечество прогнило из-за жадности, алчности, гнева, преступности. Всевышний потерял всякую надежду и решил снова возродить жизнь на земле. Он отправил легион ангелов, чтобы те полностью истребители людей. Привычный мир меняется, и всеселяющий ужас приводит к постепенному уничтожению жизни на планете. Горстка людей, живущая в пустыне Мохаве в Нью-Мексико стала последней надеждой. Архангел Михаил спустился с небес в Лос-Анджелес, отрезал себе крылья и пошел в полицейский участок. Он забирает оружия и отправляется в придорожную забегаловку в пустыне.

Тем временем, в кафе приехал отец-одиночка Кайл. Он знакомится с владельцем Бобом и его отцом Джипом, поваром Перси и официанткой Чарли, которая была в положении. Кроме них в закусочной была супружеская пара Сандра и Говард, и их дочь Одри. Супруги хотели починить машину и уехать.
Радио и телевизор перестали работать. В этот момент в кафе зашла старушка Глэдис и вскоре набросилась на Говарда. Он ранен, а старуха убита. В кафе приехал Михаил и раздал оружия. Противостояв очередной атаке одержимых людей, архангел рассказал, что отец всего сущего больше не верит в человечество. Он послал ангелов для уничтожения человеческого рода. Он сообщил, что Чарли должна родить ребенка, который станет спасителем. Михаил не подчинился отцу, и не стал убивать беременную женщину. На завтрашний день у Чарли начинаются схватки. На землю прибыл Гавриил, чтобы убить ребенка.