А Лунг изучает приемы боевого искусства в специальной школе, и называется это кунг-фу. Когда-то здесь обучался его брат. Он достиг больших успехов в своих занятиях, и стал хорошим мастером. Тогда должны были состояться соревнования между двумя конкурирующими школами, которые всегда назывались «Танец Льва». Для школы, в которой тренировался брат А Лунга, существовала угроза закрытия, и приз, который полагался победителю, мог бы эту угрозу снять.

Однако Тигр, как называли мастера, выставленного на эти соревнования, предал свою школу и наставников, связавшись с нечистоплотными людьми. Он был из школы с позором исключен, но этого, конечно, мало. Отступника необходимо было найти и покарать. В этой же школе учится молодой А Лунг по прозвищу Дракон. Парень еще только в самом начале своего обучения, но его выставляют на те же самые соревнования. В результате боя Дракон повержен, и принимается решение его от занятий в школе отлучить.
Парень просто не знает, что теперь делать. Но ему поступает интересное предложение от бывшего наставника. Ему позволят вернуться к занятиям, но только в том случае, если он отыщет своего братца, и уговорит его прийти с повинной. Дракон поклялся, что так и будет, и отправился на поиски. А Тигр по заданию своих новых хозяев, помогает сбежать из тюрьмы преступнику по имени Ким. Зато теперь он сам оказывается в заключении.