Япония, наступило 19 столетие. Пожилой мужчина по имени Затоичи путешествует по всей стране. Он полностью слеп и живет на деньги заработанные на игре в кости и массаже. Через массаж странник может исцелить людей от болезней. Для Затоичи зрение не самое главное. Поскольку остальные чувства у него обострены. Несмотря на физические ограничения, старик не дает себя в обиду. Путешественник владеет боевыми искусствами и самурайским мечом. Герой использует боевые навыки, когда люди страдают от несправедливости. Путешествуя, Затоичи приходит в отдаленный городок.

Здесь живет простой народ, страдающий от нападения и жестокости банды якудза. Они контролируют город, собирают дань с людей, забирая последнюю копейку. Все боятся их и покорно выполняют указания. Кроме старика сюда приезжают 2 сестры. Они лишились родителей из-за якудза. Героини жаждут мести. Одна из сестер оказался парнем нетрадиционной ориентации. Они знают, что главарю банды просто так не попасть. Поэтому они маскируются под невинных гейш, проникают в дом главы, устраивают кровавую резню. Они убили всех, а главарь смог сбежать. Путешественник стоял и наблюдал за происходящим. Теперь только он сможет поймать и убить преступника.