Фильм рассказывает о жизни мальчика Дайгоро. Он странствовал вместе с отцом, который был самураем. Главарь теневого клана Ягуи Рецудо стал сёгуном. Именно ему служил отец Дайгоро. По приказу Рецудо Огами Итто лишил головы более 130 человек. Итто пользовался большим уважением в сёгунате и служил Рецудо верой и правдой. Однако сёгун стал параноиком и страдал от статического маразма и поэтому приказывал убить невинных людей. Огами выполнял приказ неукоснительно, пока старик не подослал убийц к нему домой.

Они убили жену самурая, а он и Дайгоро смогли сбежать. Он поклялся отомстить и ушел. Люди сёгуна поймали его, и старик приказал сделать себе харакири.
Огайо отказался и победил одного сына Рецудо в честном поединке. Герой с сыном убежали и начали свое путешествие. По пути на них напали другие сыновья сёгуна. Но Итто победил всех. Главарь также подослал клан женщин-ниндзя, устроивший засаду на дороге. Спрятав оружие, самурай побеждает всех. Дайгоро считает, сколько душ погубил его отец, за которых нужно молиться. Количество превысило 300 человек. Странствуя, Итто в качестве наемника убивал людей за определенную плату. Огами должен убить Киру - брата Рецудо. Сёгун отправил мастеров смерти, чтобы защитить брата. Самурай убил наемников и брата бывшего хозяина.