Сержант Джерри Бойл живет в Коннемаре в западной части Ирландии. Он любит выпить, курить наркоту и женщин, постоянно конфликтует, и не горит желанием выполнять свои обязанности по службе. В городке сержант только штрафует водителей, и гоняется за малолетками, балующимся запрещенными веществами. Однажды в Коннемаре происходит зверское убийство. Улики наводят Бойла и его подчиненного Эйдан Макбрайда на оккультного преступника. Вскоре в городок приезжает агент ФБР Уэнделл Эверетт. Он хочет пресечь поставку наркотиков местными ирландскими наркоторговцами. На фотографии, показанной агентом Джерри узнал убитого. Герои решили объединиться, чтобы арестовать наркобарона Фрэнсиса Шихи-Скеффингтона.

Позже Макбрайд пытался остановить Шихи и его сообщников, но они убили его. Супруга Габриэла сообщила Бойлу, что Эйдан пропал. Тем временем Эверетт делает обходы, но сталкивается с трудностями в общении с местными. Сержант выясняет, что напарник был геем, и женился на Габриэле для респектабельности. А женщина - уроженка из Хорватии. Она вышла замуж за Макбрайда ради вида на жительство. Чтобы отомстить за него, Джерри помогает приезжему агенту. Постепенно герои раскатывают клубок преступлений, выясняют кто убил наркоторговца. А Шихи взрывается на лодке вместе с товаром. Бойл исчезает из города. Он знал, что люди Фрэнсиса захотят отомстить.