Брюс Робертсон сержант полиции Эдинбурга. Он мечтает о должности детектива-инспектора. На новую должность претендуют коллеги Брюса. Герой начинает распускать ужасные слухи о коллегах, чтобы те не получили должность. Жена Робертсона Кэрол ждет, пока муж получит повышение. Сержант считается продажным полицейским. Он ведет беспорядочную половую жизнь, употребляет наркотики и алкоголь, применяет незаконные способы во время допросов. У Брюса развивается психическое расстройство, которое вызывает галлюцинации. Тем временем, начальник поручает ему расследование убийства студента из Японии. Постепенно из-за галлюцинации и постоянных интриг Брюс сильно запутывается и создает себе все больше проблем.

Герой берет отпуск за свой счет, и по возвращению узнает, что он отстранен от дела. А начальство заявляет, что Робертсон не получит повышения. Он подставляет своего друга Клиффорда Блэйдса, и позже узнает, что супруга ушла от него, забрав дочь. Брюса все чаще мучают галлюцинации, во время которых, мужчина переодевается в женское платье и гуляет по улицам. Однажды из-за этого он был избит. Начальник услышал про его позор, и понизил до констебля. В один момент от героя отворачиваются все. Понимая, что он не сможет "подняться", мужчина решается на отчаянный поступок.