Средиземье все больше оказывается во мраке. А тьма постепенно обретает силу. Несмотря на это, кольцо Всевластья надо уничтожить. Житель Мордовии Голый соглашается стать проводником на свою малую родину. Федор Сумкин и его товарищ Сеня Ганджубас отправились в Мордовию. Поскольку только там можно уничтожить кольцо. А мордовец пользуется любой ситуацией, чтобы выкрасть ценную вещь у Федора. Но Сеня ему не верит и "зорким" глазом следит за ним, чтобы Голый их не подставил. Тем временем, Логоваз вместе с Агрономом и Гиви преследуют шайку орков, которая похитила хоббитов Мэрина и Пипена. Герои сильно спешат, поскольку боятся не успеть и найти их тела. По наводке они узнали, что хоббитов держат в дремучем лесу с живыми деревьями.

Они слышат странные звуки и шорох и идут в их сторону. Герои вступают в бой с орками, в ходе чего Агроном упал в реку. А Гиви и Логоваз посчитали, что он умер. Но его спасла невеста Арвен и предупредила о грядущей опасности. Сарумян - слуга Саурона собрал армию орков и приказал напасть на место обитания Логоваза и его друга. Когда герои оказались в ловушке, к ним на помощь пришел Пендальф. Маг привел с собой армию эльфов, зовущих себя "Белыми колготками". Тем временем, Федор и Сеня держат в путь в Мордовию, полный опасностей и ловушек.